Constantia verkauft Etikettensparte an US-Riesen Multi-Color

Constantia verkauft Etikettensparte an US-Riesen Multi-Color

Etiketten für Milliarden - Constantia verkauft eine Sparte an den US-Riesen Multi-Color.

Der österreichische Verpackungsspezialist Contantia Flexibles wird nach dem Milliarden-Verkauf seiner Etiketten-Sparte auch zum größten Aktionär von Multi-Color - einem der Top-Global-Player im Etiketten-Business.

Wien/Cincinnati (Ohio). Gerüchte, wonach der heimische Verpackungsriese Constantia Flexibles seine Labels Division (Etikettensparte) abstoßen könnte, hat es schon des Längeren gegeben. Am Montag schließlich kam die offizielle Mitteilung: Um 1,15 Mrd. Euro geht die Sparte an den US-Etikettenriesen Multi-Color Corp (MCC). Zudem wird die Constantia im Zuge der Transaktion größter Multi-Color-Aktionärin - mit 16,6 Prozent. Der trend hatte bereits im April berichtet, dass sich Constantia Flexibles von der Etikettensparte trennen will.

Der Großteil der Transaktion wird direkt in bar bezahlt, zusätzlich bekommt die Constantia Flexibles für ihre Sparte die Multi-Color-Aktien. Die Einnahmen will Constantia Flexibles für weitere Zukäufe und eine Reduzierung der Verschuldung nutzen. Und: "Wir werden uns auf die Stärkung unserer bestehenden Divisionen Food und Pharma konzentrieren - mit innovativen Produkten und Dienstleistungen sowie neuen Technologien", so Alexander Baumgartner, CEO von Constantia Flexibles.

Zwei Vertreter der heimischen Firma, die mehrheitlich dem französischen Finanzinvestor Wendel Group und maßgeblich auch der Thurnauer Privatstiftung gehört, werden künftig im Board of Directors der Amerikaner aus Cincinnati, Ohio sitzen. Ein Closing ist vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen fürs vierte Quartal heuer avisiert.


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"Nach einer detaillierten Strategieüberprüfung haben wir beschlossen, dass unsere leistungsstarke Labels Division besser zu einem anderen Partner passen würde, der ihr anhaltendes Wachstum weiter vorantreibt", so Baumgartner.

Multi-Color ist schon mehr als 100 Jahre alt (gegründet 1917) und gehört zu den größten Etikettenhersteller weltweit. Prominente Marken werden mit Etiketten für Gesundheitsprodukte, Haushaltswaren, Lebensmittel, Getränke, Körperpflegemittel und Gebrauchsgüter beliefert. Das Unternehmen ist mit 5.500 Mitarbeitern fast doppelt so groß wie die Labels Division der Constantia Flexibles, die offenkundig gut ins Konzept der Amerikaner passt. An 45 Produktionsstandorten wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 (per Ende März 2017) ein Umsatz von 923 Mio. Euro generiert. Gemeinsam kommen beide Unternehmen - zieht man den Vorjahreswert der Constantia von 605 Mio. Euro heran - auf einen Umsatz von gut 1,5 Mrd. Euro.

In der Unternehmensaussendung der Constantia Flexibles ist weiters von einer "wertsteigernden Transaktion" die Rede. Diese vereine den Lebensmittel- und Getränkebereich von Constantia Labels mit den starken Plattformen für Wein und Spirituosen sowie Haushalt und Körperpflege von Multi-Color. "Außerdem erweitert sie die geografische Präsenz der Unternehmensgesellschaft und schafft langfristige Synergien, von denen alle Beteiligten profitieren."

Der leitende Vizepräsident ("EVP") der Labels Division der Constantia Flexibles, Mike Henry, wird nach Abschluss der Transaktion designierter CEO von Multi-Color. Er werde eng mit dem derzeitigen Noch-CEO Vadis Rodato zusammenarbeiten, der nach einer Übergangsphase Anfang 2018 in den Ruhestand geht. Nigel Vinecombe bleibt in seiner aktuellen Funktion als Executive Chairman von Multi-Color.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen werde der Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal 2017 erwartet, teilte Constantia Flexibles am Montag weiters mit.

Die Labels Division der heimischen Firma mit dem französischen Finanzinvestor Wendel-Gruppe als Mehrheitseigner, hat 23 Werke in 14 Ländern und rund 2.800 Mitarbeiter. Die Labels Division erzielte 2016 einen Umsatz von 605 Mio. Euro. Multi-Color wurde 1916 gegründet und ist einer der größten Etikettenhersteller weltweit.

"Einer der größten Deals des Jahres"

Die österreichische Rechtsanwaltskanzlei Binder Grösswang hat in Zusammenarbeit mit Willkie Farr & Gallagher die Constantia Flexibles Gruppe beim Verkauf ihrer Labels Division an den US Strategen und globalen Player Multi-Color Corporation beraten. "Der Verkauf ist einer der größten Deals des Jahres in Österreich", so Thomas Schirmer, Leiter des Teams M&A bei Binder Gösswang. Die Finanzberatung übernahm Goldman Sachs.

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