OMV mit Kapitalerhöhung von bis zu 900 Millionen Euro

Der börsenotierte Ölkonzern OMV hat am Montagabend den Start seiner Mega-Kapitalerhöhung bekanntgegeben. Die Billigung des Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde wird für den 18. Mai 2011 erwartet. Das Unternehmen hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von bis zu 27.272.727 neuen Aktien beschlossen. Das entspricht einem Anteil von 9,09 Prozent des bestehenden Grundkapitals.

Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit 33 Euro je Aktie festgelegt. Der Emissionserlös beläuft sich somit auf bis zu 900 Mio. Euro.

Die ÖIAG wird bei der geplanten Kapitalerhöhung mitziehen, heißt es in einer Stellungnahme. Man werde so auch in Zukunft Kernaktionär bleiben und über eine kontrollierende Beteiligung von mehr als 30 Prozent der Anteile verfügen.

Abgesehen von der Kapitalerhöhung beabsichtigt der Konzern die Begebung von Hybridschuldverschreibungen. Der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon werden in einem Bookbuilding-Verfahren basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen ermittelt und nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens veröffentlicht, heißt es. Die Hybridschuldverschreibungen werden bis zum 26. April 2018 mit einem festen Zinssatz verzinst.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung sowie aus den Hybridschuldverschreibungen soll zur Refinanzierung der Akquisition des zusätzlichen Anteils von 55,40 Prozent an Petrol Ofisi und zwei tunesischer Explorations- und Produktionstochtergesellschaften von Pioneer Natural Resources oder für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden.

Das Bezugsverhältnis beträgt 1:11, das bedeutet, dass gegenwärtige Aktionäre das Recht haben, im Rahmen des Bezugsangebots jeweils 1 neue Aktie für 11 von ihnen gehaltene Aktien zu beziehen. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird in einem Bookbuilding-Verfahren unter Berücksichtigung des aktuellen Börsenkurses ermittelt. Die Bezugsrechts- und Angebotsfrist sowie das Bookbuilding für die neuen Aktien werden am 19. Mai 2011 beginnen und voraussichtlich am 6. Juni 2011 enden.

- APA

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